CRM לעורכי דין: מה צריך, ומה לבחור למשרד קטן
משרד קטן מפסיד לקוחות בעיקר בשלב הראשון: פנייה שלא חזרו אליה, ייעוץ שלא הפך לייצוג. CRM סוגר את הפער הזה.
מה לבחור
monday CRM
לידים, תיקים ומשימות בלוח אחד, עם ממשק בעברית.
HubSpot CRM
CRM חינמי עד 2 משתמשים, עם מעקב מיילים.
Origami (אוריגמי)
מערכת ישראלית שנבנית לפי התהליכים של המשרד. מחיר לפי הצעה.
חלק מהקישורים הם קישורי שותפים: אם תצטרפו דרכם, ייתכן שנקבל עמלה בלי עלות נוספת לכם. זה לא משנה את ההמלצה. איך אנחנו בודקים.
מה CRM לעורכי דין צריך לעשות
- לקלוט פניות מהאתר, מהטלפון ומהוואטסאפ למקום אחד.
- מעקב פגישות ייעוץ ומה קרה אחריהן.
- תיק לכל לקוח: פרטים, מסמכים, מועדים.
- תזכורות למועדים ולמשימות.
- הרשאות: לא כל עובד רואה כל תיק.
סודיות ומידע רגיש
בדקו איפה המערכת שומרת את המידע, מי יכול לגשת אליו, ואם יש אימות דו-שלבי. חלק מהמשרדים שומרים את המסמכים עצמם במערכת ניהול מסמכים נפרדת, ובמערכת ה-CRM רק את פרטי הקשר והמעקב.
ההשוואה
האתר של המשרד: בניית אתר לעורך דין.
monday CRM
הכי מתאים ל: עסקים שכבר עובדים עם monday או צריכים CRM גמיש שמתאים את עצמו לתהליך
מ-12$למשתמש לחודש בתשלום שנתי · מינימום 3 משתמשים
יתרונות
- חברה ישראלית, ממשק ותמיכה בעברית
- גמיש מאוד: לוחות, אוטומציות וחיבור לניהול פרויקטים
- נוח לצוותים שאינם אנשי מכירות
חסרונות
- מינימום 3 משתמשים בכל מסלול בתשלום
- המסלול הבסיסי מוגבל (1,000 עסקאות ואנשי קשר)
- דורש זמן הגדרה כדי שיעבוד טוב
HubSpot CRM
הכי מתאים ל: עצמאים ועסקים קטנים שרוצים להתחיל בחינם ולגדול באותה מערכת
0$חינם עד 2 משתמשים · Starter מ-20$ למשתמש (מחירון)
יתרונות
- גרסה חינמית אמיתית: עד 2 משתמשים ו-1,000 אנשי קשר, בלי כרטיס אשראי
- שיווק, מכירות ושירות באותה פלטפורמה
- אלפי חיבורים מוכנים (ג׳ימייל, אאוטלוק, וואטסאפ דרך תוספים)
חסרונות
- הממשק באנגלית בלבד, אין עברית
- המחיר קופץ חזק במסלולי Professional
- קל ללכת לאיבוד בכמות האפשרויות
Origami (אוריגמי)
הכי מתאים ל: עסקים ישראליים שצריכים מערכת מותאמת אישית בעברית עם ליווי צמוד
יתרונות
- פיתוח ישראלי, עברית מלאה
- מתאים לתהליכים מורכבים ולבניית מערכת לפי מידה
- ליווי והטמעה בארץ
חסרונות
- מחיר לפי הצעה ולא מפורסם באתר
- דורש הטמעה, לא "פותחים ועובדים"
שאלות נפוצות
יש CRM בחינם לעורכי דין?
HubSpot נותנת גרסה חינמית עד 2 משתמשים. היא כללית, לא ייעודית לעורכי דין.
CRM או תוכנה לניהול משרד עורכי דין?
תוכנה לניהול משרד מטפלת בתיקים, שעות וחיובים. CRM מטפל בלידים ובמכירה. משרדים רבים משתמשים בשתיהן.
כמה עולה CRM למשרד קטן?
monday CRM מ-12$ למשתמש בחודש בתשלום שנתי, מינימום 3 משתמשים. מערכות ישראליות לפי הצעת מחיר.